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Modul: Teilen / Freigeben
Im Bereich Teilen / Freigeben können Sie Freigabe-Links für Ihren Steuerberater, Makler, Bankberater oder andere Projektbeteiligte erstellen.
Diese Funktion ermöglicht eine strukturierte und sichere Weitergabe Ihrer Projektdaten – vollständig, interaktiv und standardisiert.
Erstellung einer Freigabe
- Klicken Sie auf „Erste Freigabe erstellen“ oder „+ Neue Freigabe“, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie, ob Sie:
- einen allgemeinen Freigabe-Link,
- oder eine spezifische Ansicht (z. B. für Steuerberater, Bank, Makler) erstellen möchten.
- Legen Sie anschließend fest:
- ein Gültigkeitsdatum oder wählen Sie „Kein Ablaufdatum“,
- optional ein Passwort (dieses kann später nicht eingesehen werden – bitte sorgfältig notieren).
- Klicken Sie auf „Link erstellen“.
Ihr neuer Freigabe-Link erscheint danach in der Übersicht unter „Freigaben“.
Funktionsweise
Der erstellte Link ermöglicht es Empfängern, Ihr Investmentprojekt interaktiv einzusehen.
Über den Link werden automatisch alle für den jeweiligen Empfänger relevanten Informationen bereitgestellt, z. B.:
- Objektdaten
- Kaufpreis und Investitionen
- Einnahmen und AfA
- Inventar
- steuerliche Parameter
- hochgeladene Dokumente
So erhalten Steuerberater, Banken und Makler denselben, standardisierten Datenstand – klar, vollständig und in Echtzeit.
Vollständigkeitsprüfung
Die Software prüft automatisch, ob für die Freigabe alle wichtigen Informationen vorhanden sind.
Falls Daten fehlen, werden Sie durch einen Hinweis zur Vervollständigung informiert.
Damit bleibt jede Freigabe vollständig und professionell nutzbar.
Ziel der Funktion
Einheitliche, strukturierte und transparente Datenbasis für alle Beteiligten.
Die Freigabefunktion dient der effizienten Vernetzung Ihres Projekts mit Steuerberatern, Banken, Maklern und Finanzierern –
um sicherzustellen, dass alle mit denselben Informationen arbeiten und Beratung, Finanzierung und Verkauf auf einer gemeinsamen Grundlage erfolgen.